GoTo Umumkan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia

SUMEKS CO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GoTo atau Perusahaan ekosistem digital terbesar di Indonesia hari ini mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham Initial Public Offering IPO di Bursa Efek Indonesia BEI IPO diharapkan dapat menghimpun pendanaan setidaknya Rp15 2 triliun USD 1 1 miliar sehingga berpotensi menjadi salah satu IPO dengan nilai terbesar di Indonesia CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan Langkah ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam sejarah Perusahaan yang memasuki tahap akhir untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar dan paling menarik di dunia sebagaimana tercermin dari ketahanan pasar modal kita di tengah volatilitas pasar global tahun ini Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang luar biasa yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara Kekuatan bisnis kami adalah bahwa kami lebih dari sekadar sekumpulan perusahaan Ekosistem layanan on demand e commerce dan financial technology kami menghubungkan jutaan konsumen mitra pengemudi dan merchants dengan misi mendorong kemajuan bagi semua orang di tengah pertumbuhan cepat ekonomi digital Kami bangga bahwa dari kesederhanaan di awal kami berdiri kami mendapatkan kepercayaan dari jutaan konsumen mitra pengemudi dan pedagang serta didukung oleh berbagai investor global terkemuka dan saat ini tengah mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Indonesia kata Andre Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia terutama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan BEI yang telah menciptakan lingkungan dan regulasi yang kondusif bagi perusahaan teknologi nasional seperti GoTo untuk dapat terus berkembang dan mendukung transformasi digital Indonesia Kami percaya dukungan Pemerintah ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan teknologi nasional lainnya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan bermanfaat bagi semakin banyak masyarakat Indonesia GoTo adalah ekosistem unik yang menggabungkan layanan on demand e commerce dan financial technology melalui platform Gojek Tokopedia dan GoTo Financial Integrasi ketiga bisnis dalam satu ekosistem ini membawa sinergi yang kuat dan menjadi keunggulan GoTo yang antara lain didukung oleh pendekatan hyperlocal dengan jaringan layanan yang kuat kemampuan untuk menghadirkan program loyalitas konsumen lintas platform serta penawaran layanan keuangan yang luas dan komprehensif di berbagai aktivitas penggunaan use case Berdasarkan data Euromonitor 2020 keberadaan dan jangkauan ekosistem GoTo mampu berkontribusi lebih dari 2 dari PDB Indonesia dan melayani hampir dua per tiga konsumsi rumah tangga di Indonesia Sebagai bagian dari IPO dan melanjutkan komitmen untuk memberikan dampak sosial positif yang maksimal GoTo juga berencana untuk meluncurkan Program Saham Gotong Royong Program ini akan memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi merchants konsumen yang aktif dan setia serta seluruh karyawan tetap untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari IPO Melalui program ini seluruh karyawan tetap telah menjadi peserta Program Rencana Insentif Jangka Panjang Perusahaan mitra pengemudi yang telah tumbuh bersama kami akan berkesempatan untuk menjadi pemegang saham GoTo atau menerima manfaat ekonomi dari saham GoTo sementara pedagang dan konsumen Grup GoTo yang setia dan memenuhi syarat akan mendapatkan akses prioritas untuk memesan saham melalui alokasi tetap di IPO Andre menambahkan bahwa rencana pencatatan saham ini akan menjadi momen yang membanggakan bagi setiap yang ada di ekosistem GoTo dan bagi semua orang yang percaya pada cita cita Indonesia Itulah mengapa penting bagi kami untuk memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi pedagang konsumen dan karyawan di ekosistem kami untuk memperoleh manfaat dari IPO melalui program saham yang sangat inklusif dan unik secara global ini Juara Teknologi Nasional di Indonesia Total potensi pasar di Indonesia yang tersedia total addressable market TAM untuk Grup GoTo memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan Sebagai pemimpin pasar di setiap lini bisnisnya dan didukung keunggulan sinergi dan efek jaringan dalam ekosistem besar yang terintegrasi Grup GoTo memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar ini Pasar on demand services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp77 8 triliun USD5 4 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp259 2 triliun USD18 miliar pada 2025 Pasar e commerce untuk barang fisik diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp642 2 triliun USD44 6 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp1 980 0 triliun USD137 5 miliar pada 2025 Pasar financial technology services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp256 3 triliun USD17 8 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp1 009 0 triliun USD70 1 miliar pada 2025 Kinerja bisnis GoTo sebagai berikut Nilai transaksi bruto gross transaction value GTV secara proforma sebesar Rp414 2 triliun USD28 8 miliar dalam dua belas bulan terakhir Nilai pendapatan bruto secara proforma sebesar Rp15 1 triliun USD1 miliar dalam dua belas bulan terakhir13 Nilai pesanan 2 miliar secara proforma dalam dua belas bulan terakhir13 Lebih dari 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan annual transacting user ATU secara proforma dalam dua belas bulan terakhir13 Lebih dari 2 5 juta mitra pengemudi terdaftar per 30 September 2021 Lebih dari 14 juta pedagang terdaftar per 30 September 2021 Masih mengacu data RedSeer pasar dalam negeri Grup GoTo di Indonesia berada di jantung Asia Tenggara salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan perkiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan compound annual growth rate CAGR PDB sebesar 9 3 dari tahun 2020 hingga 2025 Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini dengan kontribusi PDB lebih dari USD1 triliun dan merupakan salah satu negara dengan prospek pertumbuhan tertinggi di kawasan ini Populasi 274 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia Indonesia dan Asia Tenggara memiliki populasi muda dan sangat melek teknologi dengan daya beli yang terus meningkat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di negara ini Meningkatnya permintaan layanan di seluruh ekosistem Grup GoTo didorong oleh peningkatan adopsi digital di kalangan konsumen di Asia Tenggara Tren ini mampu menopang kinerja keuangan perusahaan yang kuat Angka GTV proforma GoTo menunjukkan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 46 antara 2018 hingga 2020 dan secara tahunan atau year on year YoY sebesar 62 per kuartal III Q3 2021 dibanding Q3 2020 Pendapatan bruto proforma juga naik 56 secara rata rata tahunan antara tahun 2018 2020 dan 55 Year on Year per Q3 2021 dibanding Q3 2020 Momen Bersejarah untuk GoTo dan Industri Pasar Modal Indonesia Pencatatan saham ini akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel SDHSM yang ditetapkan oleh OJK serta peraturan pencatatan baru oleh BEI Dalam IPO ini GoTo menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai dengan sebanyak banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4 35 dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah selesainya IPO tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih Dengan jumlah saham yang ditawarkan perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15 2 triliun USD1 1 miliar dengan tambahan Rp2 3 triliun USD160 juta dari greenshoe Kisaran harga untuk IPO telah ditetapkan pada Rp316 hingga Rp346 per saham sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376 6 triliun USD26 2 miliar dan Rp413 7 triliun USD28 8 miliar Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan Grup GoTo akan melakukan penawaran awal book building antara 15 21 Maret 2022 Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29 31 Maret 2022 Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO Rincian IPO telah diumumkan pada acara Paparan Publik yang berlangsung hari ini Selasa 15 Maret 2022 ril nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp